如果說，幾年前，智能家居還是一個早期投資市場的熱門概念的話，那么在2021年將要結束之際，它已經(jīng)成為了一種社會公認的潮流。從音箱再到智能電視的“入口權”之爭，再到插座、開關、電燈、網(wǎng)絡等全盤智能化，短短數(shù)年間，家居所包括的一切，已經(jīng)被ai和傳感器控制。

 

雖然，目前仍然沒有一款稱得上是“殺手級”應用的產(chǎn)品出現(xiàn)，但不管怎么說，智能家居行業(yè)已經(jīng)云集了一批互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳統(tǒng)企業(yè)扎堆于此。一場新的競賽也由此拉開帷幕。

 

01內(nèi)卷時代
實際上，如今的傳統(tǒng)家電行業(yè)早已“內(nèi)卷”。和很多行業(yè)一樣，家電在經(jīng)歷過家電下鄉(xiāng)、出海創(chuàng)匯等市場層面的橫向延展以后，開始快速進入到了供給過剩的狀態(tài)之中。一般意義而言，創(chuàng)新是走出困局的不二選擇。在家電行業(yè)，目前，有諸如小家電等賽道的品類創(chuàng)新，也有不少在其他領域開展的創(chuàng)新。不過，言而總之，這些點狀創(chuàng)新終究難積少成多，扛起巨頭公司未來發(fā)展的大旗。

 

疫情來襲之時，家電行業(yè)曾整體出現(xiàn)過行業(yè)板塊下滑(2020第一季度) 47.5%的慘烈情景。在2021年，又遭遇了需求萎縮、原材料上漲等問題，而價格戰(zhàn)也加劇了家電行業(yè)的內(nèi)卷。在這種情況下，隨著ai、物聯(lián)網(wǎng)技術進入家電、家居后就讓家電甚至桌椅板凳的科技化成為了一種趨勢。這種趨勢包括讓家電更智能化、節(jié)能化、集成化，讓房屋更加走向全屋定制、智慧互聯(lián)的方向。

 

時至今日，縱觀整個智能家居市場，已經(jīng)演化出諸如智能安防、智能照明、智能中控、智能家電、智能影音、智能通訊(涵蓋樓宇對講)、智能門禁、智能感知等多種垂類行業(yè)。其中，智能安防、智能照明、智能家電、智能影音四類智能家居產(chǎn)品應用較為廣泛，在2018年總體中國智能家居產(chǎn)品市場份額占比共計76%。

 

02難言利好
隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及、5g網(wǎng)絡的加速布局以及alot技術的成熟應用，家電行業(yè)加速智能化轉型，2020年中國智能家居市場規(guī)模已經(jīng)達到4354.5億元，同比增速達16.8%，未來成長空間可謂廣闊。在區(qū)別于老一代的家電行業(yè)，二代智能家電加入了語音控制功能，從整體上看，行業(yè)正在向著三代智能決策的方向發(fā)展。說到底，智能家居作為一種面向終端消費者的行業(yè)，行業(yè)何時爆發(fā)，未來發(fā)展前景如何都受著客觀規(guī)律的影響。

 

總體來看，全屋智能需要再過一段時間，而行業(yè)所謂“空間智能”則要花更多時間。而就云計算平臺中，諸如涂鴉科技等公司還在市場推廣的過程之中。“大一統(tǒng)”的格局還未顯現(xiàn)。好消息是，國內(nèi)的家居智能化發(fā)展已經(jīng)比國外發(fā)展要好，未來似乎可以期待。

 

問題在于：在數(shù)據(jù)傳輸格式中，zigbee、wi-fi及藍牙三分天下。三者由于在傳輸速度、通訊距離、功耗程度及模組成本等維度各異。使得實際上，智能家居的通訊標準還難以統(tǒng)一。所以，在智能家居曲折的發(fā)展道路上，最先分得一碗羹的反而是“場景型”產(chǎn)品——即以掃地機器人為主的產(chǎn)品。而在老品類產(chǎn)品之中，目前各家產(chǎn)品相繼將智能化元素插了進去，實現(xiàn)了一定的智能化升級：
1、智慧電飯煲可通過攝像頭判斷米的質量和數(shù)量調節(jié)煲飯時長;
2、智能洗衣機可自動掃描衣物標簽，識別衣物的材質、色彩等，自動匹配適合的洗滌模式;
3、智能空調可通過紅外溫度探測器，自動調節(jié)空調的溫度、風力和風向，運用光敏智能，自動調節(jié)運行的聲音大小等等。
但總的來說，這仍然是家電行業(yè)關于智能升級的一種自我革命。

 

03五種參與者
家電企業(yè)的自我升級是轟轟烈烈的，現(xiàn)實一點的考慮是，老路徑確實難以為繼。在一段時間內(nèi)，一些人甚至認為，傳統(tǒng)廠商做智能家居不外乎是老產(chǎn)品加了個聯(lián)網(wǎng)功能和智能平臺。比如，國外的有例如科勒云境，將其衛(wèi)浴產(chǎn)品進行聯(lián)網(wǎng)，并進行數(shù)據(jù)挖掘；國內(nèi)的如海爾智慧家u-home、美的智慧家m-smart、榮事達智慧生活館等。由于沒有互聯(lián)網(wǎng)基因，這類參與者雖然熱情十足，但在平臺功能、數(shù)據(jù)挖掘方面沒有經(jīng)驗和優(yōu)勢。

 

第二種是終端產(chǎn)品制造商。這里參與者原本只生產(chǎn)部分智能終端，如傳感器、視頻監(jiān)控產(chǎn)品、停車系統(tǒng)等，后來向下游系統(tǒng)集成滲透。典型的例如做社區(qū)安防起家的安居寶、做樓宇對講起家的狄耐克，以及做音視頻控制的快思聰;以及做智能控制器起家的和而泰het、和晶hodgen等。

 

第三種是獨立第三方經(jīng)營者。這類參與者終端產(chǎn)品基礎和互聯(lián)網(wǎng)運營經(jīng)驗，處于對智能家居產(chǎn)業(yè)的看好而進去從事該行業(yè)。參與者如超級智慧家、歐瑞博等。

 

第四種是物聯(lián)網(wǎng)平臺提供者。這類參與者利用其掌握的物聯(lián)網(wǎng)平臺技術，幫助傳統(tǒng)家居家電經(jīng)營者、獨立第三方經(jīng)營者搭建物聯(lián)網(wǎng)平臺，使其快速部署物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，如涂鴉智能。

 

最后一種是互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營者。這類經(jīng)營者切入智家家居系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)也具有先天優(yōu)勢，用其成熟的網(wǎng)絡運營經(jīng)驗來搭建物聯(lián)網(wǎng)平臺，再加上自研或外購的終端產(chǎn)品，從而快速占領市場。參與者如小米的綠米，另外阿里(智能)、騰訊、京東(微聯(lián))、百度、華為(hilink)都把物聯(lián)網(wǎng)作為重大戰(zhàn)略，積極搭建平臺把第三方的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)或終端進行接入。

 

五種參與者共同造就了智能家居市場，也讓這個板塊成為一二級市場共同的熱點。但客觀來說，最終究竟是互聯(lián)網(wǎng)公司更勝一籌，還是傳統(tǒng)企業(yè)重新稱霸市場，還很難說。

 

04上游爆發(fā)
上文提到的第五種參與者——即互聯(lián)網(wǎng)公司，曾經(jīng)創(chuàng)造了一種切入智能家居行之有效的模式——“音箱+智能單品+app”，而這樣的模式又極大的推進了相關云服務和智能硬件的發(fā)展。在硬件制造環(huán)節(jié)，能夠反映出這種趨勢：隨著5g和ai等底層技術的成熟，目前，全球物聯(lián)網(wǎng)設備連接數(shù)在2020年首次超過了非物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，達117億。消費級aiot或將接過手機的大旗，成為智能硬件行業(yè)新的增長點。對于云計算行業(yè)來說，智能家居是極其重要的市場，也正是近些年來，由于云計算自身發(fā)展的變革因素推動，使得智能家居的發(fā)展更加迅速。

 

公有云和混合云迭代了由于私有部署導致的一系列問題，也為眾多物聯(lián)網(wǎng)設備提高了設備數(shù)量搭載和運行速度。公有云saas和paas在一定程度上降低了技術普及成本。由于智能家居場景均屬邊緣計算側需求，這種對于計算的要求不會太過龐雜，而且基于mcu和藍牙的需求大多數(shù)會被部署到云端。這有助于后期智能家居行業(yè)的爆發(fā)。

 

另一方面，在華為鴻蒙的帶領下(有消息說，華為在智能硬件的鴻蒙推廣要比單純做手機系統(tǒng)來的容易)，設備和生態(tài)將更快的實現(xiàn)智能化。在下游產(chǎn)業(yè)鏈打作一團的時候，作為上游的芯片和云計算商都有極大利好。

 

05“前裝”市場來勢洶洶
如今，智能家居本身的產(chǎn)業(yè)鏈也正在形成。并且，該產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)分化出上、下游市場，其中包含智能家居后裝市場及前裝市場，分別對應終端消費者及房地產(chǎn)開發(fā)商為代表的企業(yè)客戶。由于前裝智能家居是在住戶入住前完成的，所以該場景下，智能硬件覆蓋系統(tǒng)更全面、信號傳輸穩(wěn)定性更強、更加貼近全屋智能。在前裝市場中，智能家居行業(yè)還分化出了toc和tob兩個市場。其中，tob市場主要面向酒店、公寓、園區(qū)、地產(chǎn)商等場景，聚焦照明系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、新風系統(tǒng)、自動窗簾、凈水處理系統(tǒng)等生活基礎設施;toc市場主要面向購買毛坯房或二手房的用戶，在其裝修過程中可以根據(jù)需求場景及使用習慣合理規(guī)劃、設計智能系統(tǒng)，從而實現(xiàn)定制化全屋智能。相較于后裝智能家居，前裝環(huán)節(jié)就像一張“白紙”，沒有房間功能、家具擺放的限制，從而便于進行個性化、一體化的室內(nèi)整體智能家居設計。在這個市場中，房地產(chǎn)開發(fā)商取得了得天獨厚的優(yōu)勢。

 

今年，地產(chǎn)行業(yè)智能化被社會廣泛關注，而由于前裝市場被重視和開發(fā)后，智能家居市場將迎來新的變局。所謂后裝市場，即不需要裝修配合、后期可以隨時移動的設備，主要有智能電視、洗衣機、音箱、廚用家電、掃地機器人等。互聯(lián)網(wǎng)廠商往往通過構建生態(tài)來吸納更多的家電品類，快速打通家居場景，這也正是后裝智能家居的最大優(yōu)勢——即買即用、安裝門檻低。

 

現(xiàn)在，無論在涉及電信運營商和房地產(chǎn)/物業(yè)公司都在將目光瞄準前裝市場，同時，在以往被認為是后裝市場競爭者的部分公司，也來到了前裝市場，進一步加劇了前裝市場的競爭。不過，總的來說，智能家居的產(chǎn)業(yè)鏈上游供應鏈(如芯片、模組、傳感器和ai平臺)變化依然不大。競爭主要在于產(chǎn)品終端，搶占入口，一時間讓幾乎所有參與者裹挾其中。

 

而不論是房地產(chǎn)商、電信運營商、新銳公司或是傳統(tǒng)家電行業(yè)，最終都會依賴傳感器等設備收集用戶信息、習慣，形成用戶畫像，再利用人工智能機器學習的能力，分析用戶行為模式，主動推出符合用戶需求的家居產(chǎn)品。